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物流行业:“双11”电商大促拉动 快递件量同比

  “双11”电商大促拉动,快递件量同比大幅增长。2020年11月,“双11”大促刺激电商件提升,快递业务件量及收入同比、环比均实现高速增长,但同比增速小幅收窄。此外,受“双十一”促销模式影响,11月快递件量情况由“单峰”向“双峰”转变。本月实物商品网上累计零售额达87,792亿元,同比增长15.47%,同比增速较社零总额累计值同比+21.22pct,在社零总额累计值中的占比达24.98%,较上年同期高4.59pct;实现规上快递业务收入959.40亿元,环比增长18.30%,同比增长20.42%,同比增速较上月下降2.83pct;实现规上快递业务量97.26亿件,环比增长19.12%,同比增长36.52%,同比增速较上月收窄6.49pct。后续来看,电商平台促销有望拉动快递业务量持续同比高增长,但对比历史数据,11月为快递件量高峰,预计12月件量同比将有所收窄。分类别来看:同城、异地、国际及港澳台分别实现规上快递业务量11.86亿件、83.25亿元、2.15亿件,同比分别增长2.29%、43.31%、38.04%,同城及异地规上快递业务量合计95.11亿件,同比增长36.49%。分发件地来看:东部、中部、西部地区规上快递业务量分别为76.68亿件、13.48亿件、7.10亿件,同比分别增长36.24%、40.21%、32.88%,其中,北京市规上快递业务件量同比下降0.68%,其余省级行政区规上快递件量同比不同程度增长,且同比增速均超过15%,宁夏、河北、江西地业务量同比增速均超过60%,对行业增幅拉动效应显著,业务结构整体优化。

  价格战加剧,单票收入小幅回升。2020年11月,价值战持续,单票收入虽然较上月小幅回升,但仍然维持同比大幅下降趋势,本月单票收入为9.86元,环比增长0.15%,同比下降11.79%,快递行业CR8为82.40%,同比提升0.10pct,环比下降0.30pct。分公司看,顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递11月分别实现业务量9.06亿票、15.82亿票、15.39亿票、10.13亿票,分别同比增长59.51%、42.91%、42.50%、18.48%,单票收入分别为16.16元、2.34元、2.30元、2.39元,同比分别下降17.93%、28.66%、22.03%、26.91%,各公司业务量均同比高增长,但单票收入均同比大幅下降。目前来看,快递行业竞争持续加剧,业务整体向头部集中,指标短期波动符合预期,中长期看预计行业集中度将进一步提升。

  投资策略:一方面线上消费潜力不断释放,下沉市场持续为行业提供增量,我们认为快递行业规模有望稳定高增长;另一方面,快递行业产能出清,行业加速整合,优势企业具备长期投资价值。选股建议关注两条主线,一是业务量市场份额持续领先、规模效应显著、拥有成本优势的加盟制快递龙头;二是主打中高端市场,单票收入高,产品结构完善、服务质量突出的直营龙头服务商。建议关注:顺丰速运、圆通速递、韵达股份。

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